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 abril 29, 2022

7 formas en que los mayores deben prepararse para el futuro

Planificación patrimonial simplificada

Envejecer conlleva muchos retos, pero la planificación patrimonial no tiene por qué ser uno de ellos. Es importante prepararse para las emergencias médicas y la distribución de su patrimonio. Aproveche su afiliación a LegalShield para comenzar el proceso de planificación patrimonial.

Su bufete de abogados proveedor de LegalShield está preparado para redactar su testamento y ayudarle a resolver sus dudas.

  1. Prepare un testamento y un plan de sucesión para que, a su muerte, sus bienes pasen exactamente como usted desea. ¿Quiere que sea una ley estatal, y no usted, la que decida quién hereda su patrimonio? Rellenar un cuestionario de testamento es el primer paso para crear su testamento. Ahora puedes acceder al cuestionario de testamento de LegalShield directamente a través de la app de LegalShield. Puede descargar la aplicación LegalShield para su iPhone o dispositivo Android. También puede llamar a los Servicios para Miembros de LegalShield o a su empresa proveedora para que le envíen un cuestionario por correo.
  2. Prepare un poder notarial duradero para que alguien de su confianza pueda tomar decisiones en su nombre en caso de que usted no pueda hacerlo. ¿Quién quiere que se encargue de sus asuntos si usted no puede hacerlo?
  3. Prepare una Directiva Médica Anticipada (Testamento Vital) para que alguien esté facultado para tomar decisiones médicas en su nombre y de acuerdo con sus deseos si usted no puede hacerlo. ¿Quiere un soporte vital si queda total y permanentemente incapacitado?
  4. Prepare planes de jubilación e invalidez para que su atención en el momento de la jubilación o la invalidez no se deje al azar. ¿Es la Seguridad Social (Old Age Security en Canadá) suficiente para mantenerte?
  5. Revise todas las prestaciones privadas y gubernamentales a las que pueda tener derecho, incluidos los seguros de vida y de salud, los programas de asistencia gubernamental y los planes privados de pensiones y prestaciones, para asegurarse de que recibe las máximas prestaciones a las que tiene derecho. ¿Conoce todas las prestaciones militares, de jubilación y de otro tipo a las que tiene derecho?
  6. Prepare un resumen exhaustivo de los activos y beneficios, incluyendo todas las cuentas bancarias, cuentas de ahorro, certificados de depósito y otros activos junto con todos los beneficios a los que tiene o puede tener derecho. ¿Puede su abogado identificar fácilmente todos sus bienes y beneficios?
  7. Prepare un paquete de documentos importantes que contenga los documentos vitales y su resumen completo de bienes y beneficios. El paquete debe incluir copias de su tarjeta de la Seguridad Social, de las pólizas de seguro de vida, del testamento, de los documentos de baja militar, de las alertas médicas, de los nombres y direcciones de sus médicos, de los registros de vacunación, de otra información médica importante, incluidas las alergias, de las escrituras y de los títulos o facturas de venta de bienes especialmente valiosos, como las joyas finas. ¿Cómo encontrará su abogado o albacea sus documentos importantes?

 

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