Uno de los mayores beneficios de una póliza LegalShield es el paquete Will. El proceso de obtención de su testamento comienza completando el Cuestionario de testamento de LegalShield. Puede completar el Cuestionario de testamento a través de la aplicación LegalShield, que puede descargar desde la tienda de Apple o Android. También puede obtener un Cuestionario de testamento llamando a LegalShield, su bufete de abogados proveedor o iniciando sesión en el portal exclusivo para miembros.
El bufete de abogados proveedor de LegalShield utiliza la información que usted proporciona para desarrollar un plan patrimonial que satisfaga sus necesidades específicas. Los siguientes consejos están diseñados para ayudar a responder algunas preguntas comunes sobre el cuestionario.
- Responda todas las preguntas enumeradas. Si la pregunta no se aplica a usted, márquela como N/A (no aplicable). Esto indicará al abogado que ha leído y aceptado la pregunta.
- Si tiene un acuerdo de liquidación de bienes de un matrimonio anterior, envíe una copia duplicada del acuerdo a su empresa proveedora con su Cuestionario de testamento completado. Proporcionar al abogado una copia del acuerdo de conciliación lo ayudará a redactar un testamento que satisfaga sus necesidades.
- Antes de nombrar un tutor y un tutor suplente, hable con ellos y asegúrese de que estén dispuestos a servir. Es importante que cualquier persona que elijas esté dispuesta y sea capaz de aceptar la responsabilidad.
- No es necesario que su fideicomisario sea la misma persona que su tutor. El síndico administra la propiedad. Asegúrese de que la persona que seleccione comprenda sus deseos y acepte servir. Si tiene activos sustanciales, es posible que desee nombrar a un fideicomisario corporativo, como un banco o una compañía fiduciaria. Un fideicomisario corporativo cobra por sus servicios, por lo que es importante conocer las tarifas y normativas antes de elegir una empresa.
- La pregunta 15 le permite indicar cómo le gustaría que pasaran sus bienes cuando fallezca. Las opciones A y B prevén distribuciones comunes para personas casadas y solteras, respectivamente. La opción C le permite escribir sus deseos si A y B no satisfacen sus necesidades. Si necesita más espacio para completar esta o cualquier otra pregunta, envíe la información adicional a su empresa proveedora por correo electrónico, fax o correo postal.
- No es necesario que indique números de cuenta específicos ni su número de la Seguridad Social en el cuestionario del testamento. Las cantidades solicitadas en la sección 20 pueden ser estimaciones razonables. Si estos importes cambian drásticamente, póngase en contacto con el bufete de su proveedor y hable con un abogado.
- No dude en hacer preguntas. Si tiene preguntas sobre una parte concreta del cuestionario o sobre cuestiones generales de planificación patrimonial, es importante que hable con un abogado. Si tiene alguna pregunta o necesita alguna aclaración adicional, llame hoy mismo a su bufete de abogados proveedor de LegalShield.
